В небольшой деревне царь Салтан, остановившись на ночлег, встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вместе с юной царицей в роскошный дворец переезжают её завистливые сёстры и мачеха, получившие всё, о чём только могли мечтать.
Однако вместо благодарности родственницы строят коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют его письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание тоже перехватывают. В итоге невинную царицу с сыном заточают в бочку и бросают в безжалостные океанские волны.
